如果您的财务顾问被公共汽车撞到会怎么样?

作者:盖藁翱

<p>潜在客户经常问我:“如果你死了,我的投资账户会怎么样</p><p>”这是一个有效的问题</p><p>让我们面对现实,每个人都要花一些时间,财务顾问不要欺骗死亡</p><p>我认为问题主要来自恐惧</p><p>投资者花时间寻找一位来之不易赚钱的值得信赖的管家</p><p>然后花很多时间与他们见面,并与他们谈论非常个人的财务信息</p><p>对接下来会发生什么有一些担忧是很自然的</p><p>对于任何顾问的早期消亡,答案是一样的</p><p>无论他们是税务编制者,律师还是财务顾问</p><p>这一切都取决于您的资金管理人员和位置</p><p>在一家大型经纪公司,该账户将转移给一个或多个其他顾问</p><p>如果您像我一样使用独立,您可能没有默认的新顾问选项</p><p>如果您的财务顾问被公共汽车撞到,您可以选择以下选项:1</p><p>将其留在投资公司并接受新任命的顾问</p><p>如果您是一家拥有多名顾问甚至数千名顾问的大型投资公司,该公司将为您找到另一位顾问</p><p>唯一的问题是你在获得帐户方面没有任何发言权</p><p>它可能是一个新的缺乏经验的顾问,或者它可能是一个已经拥有太多帐户的顾问</p><p>因此,您可能无法得到应有的关注</p><p> 2.采访您当前投资公司的一些顾问</p><p>如果您决定将您的投资留在Big Brokerage Firm,我认为这是一个更好的选择</p><p>请三位顾问进行面试</p><p>这样你就可以在它们之间进行选择</p><p>只有三个,你的选择不应该太令人生畏</p><p>除非你为你的老顾问和巴斯活动感到难过</p><p> 3.到处找新顾问</p><p>我认为这是最明智的选择</p><p>它不会强迫你留在现在的公司</p><p>它允许您查看其他公司,包括独立财务顾问</p><p>您可能希望查看顾问凭据和经验</p><p>列出要在新顾问中看到的功能</p><p>也许脉搏会排在第一位</p><p>所以这些都是选择</p><p>如果您的顾问突然死亡,您应该首先保持冷静</p><p>您的大部分投资不需要立即关注</p><p>如果您的顾问已经为您的帐户聘请了第三方经理,那么在您获得新顾问之前,您应该没事</p><p>其次,不要等待</p><p>开始寻找贫穷的斯洛伐克人的替代品</p><p>继续采访和尽职调查</p><p>不用说,我不会靠近任何巴士站或Greyhound巴士站!如果您喜欢我的文章,请随时订阅!....